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山东股票配资:从第170名跌至2459名 华富基金张惠匆匆来“救火”

时间:2019/6/5 16:47:54  作者:  来源:  查看:65  评论:0
内容摘要:  在二级市场,涨涨跌跌总是正常的,公募基金投资股票也会因股价波动出现净值的涨跌。对于这一点,基金投资者早已心知肚明,但有一种情况是投资者不愿意看到,就是在同一个市场环境里,自己手里的基金业绩排名在飞速下滑。  据《电鳗快报》(原号外财经)观察,前5个月上证指数累计上涨16.23...
  在二级市场,涨涨跌跌总是正常的,公募基金投资股票也会因股价波动出现净值的涨跌。对于这一点,基金投资者早已心知肚明,但有一种情况是投资者不愿意看到,就是在同一个市场环境里,自己手里的基金业绩排名在飞速下滑。

  据《电鳗快报》(原号外财经)观察,前5个月上证指数累计上涨16.23%,可对比的3008只主动管理型偏股基金中,有2839只前五个月斩获正收益,占比高达94.38%,更是有6只偏股基金回报超50%。有涨就有跌,在业绩榜单的另一端,有80余只基金净值逆市下滑。

  今天,我们要说的华富基金旗下的两名美女经理,就是因为管理的华富弘鑫灵活配置混合A、华富弘鑫灵活配置混合C净值下滑而“心慌慌”。这只基金成立于2016年11月28日,华富弘鑫灵活配置混合A前5个月回报率为-1.23%、华富弘鑫灵活配置混合C前5个月回报率为-1.41%;而在2018年全年,两只基金回报率分别为2.55%、2.34%。

  从排名上看,在2018年大盘下跌24.59%,而这只基金能逆市上涨实属不易,排名自然靠前;今年前5个月,大盘上涨16.23%的前提下,这只基金却逆市下跌,注定排名垫底。来自同花顺(86.190, 0.69, 0.81%)iFinD的数据显示:在可对比的2521只同类基金中,华富弘鑫灵活配置混合A、华富弘鑫灵活配置混合C分别排名第2459名、第2461名;而在2018年全年,两只基金业绩排名分别为第170名、第182名。

  那今年前五个月的排名和去年全年的排名对比可知,华富弘鑫灵活配置混合A、华富弘鑫灵活配置混合C业绩排名分别下滑了2289个名次、2279个名次,排名从榜单的从前1/10,迅速滑落至后1/10。

  基金经理倪莉莎,英国曼彻斯特大学管理学硕士,2014年2月加入华富基金管理有限公司,曾担任集中交易部固定收益交易员,累计任职基金经理时间1年又266天,现任基金资产规模50.03亿(11只基金);基金经理张惠,合肥工业大学产业经济学硕士,2007年6月加入华富基金管理有限公司,先后担任研究发展部助理行业研究员、行业研究员、固收研究员,累计任职基金经理时间4年又199天,现任基金资产规模8.12亿(11只基金),为东方财富(12.590, 0.04, 0.32%)的五星级基金经理。

  从任职时间上看,倪莉莎自2018年8月28日开始任职该基金基金经理,而张惠是2019年4月15日开始任职该基金基金经理。换句话说,张惠是来“救火”的。


  倪莎莎目前管理的11只基金中,唯有华富弘鑫灵活配置混合A、华富弘鑫灵活配置混合C是混合型基金,其余7只基金要么是债券型基金,要么是货币型基金。在华富弘鑫灵活配置混合基金一季报中,倪莎莎谨慎认为,随着股票市值的快速抬升,上市公司业绩表现较估价并不突出,考虑到经济惯性以及预期提前于基本面修复,一季度行情能否延续,仍有待市场验证。

  《电鳗快报》(原号外财经)注意到,事实上,今年来的这轮股市上涨,与华富弘鑫灵活配置混合没有半毛关系,因为其股票市值是0。而风风火火来“救火”的张惠也管理者11只基金,有7只是混合型基金,但从今年以来的业绩排名上看,11只基金有8只业绩排名居后半营,业绩堪忧。

  由此来看,张惠匆匆来“救火”,能否真正救得了华富弘鑫灵活配置混合的“火”,还是个未知数。

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